В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них – современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют действия властей, обвиняя их в произволе. Следствие ведет допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Ему становится интересно, почему девушка остается безучастной к его персоне, и он погружается в общение с ней. История разворачивается с нескольких точек зрения: от возвращения Раевского с матерью из-за границы пару месяцев назад до сегодняшнего дня. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится восстановить отношения и вводит Раевского в свой круг общения. Они занимаются философскими дискуссиями, самопознанием и флиртом. Постепенно испытания становятся опаснее, источники адреналина – экстремальнее. Оружие появляется "случайно", и вскоре проливается первая кровь "в шутку". Из разряда шуток родилась идея создания "тайного общества" с целью изменить мир, что так привлекательно в юности. Название они выбрали из каббалистической терминологии – "Клипот".