В 1895 году Нижний Новгород готовится принять крупнейшую торговую ярмарку года. Однако спокойствие и благополучие городских жителей нарушает шокирующее убийство одного из самых состоятельных людей города, главы губернского дворянства Нефедьева. За раскрытие этого загадочного преступления берётся Алексей Лыков, сыщик из нижегородской полиции. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые превышают его представления о мире. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыков рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.