В живописном городке Калязин, который ничем не выделялся бы среди других, находился засекреченный институт, занимающийся изучением магии. Все изменилось, когда из лаборатории сбежала могущественная чародейка, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолировала город от внешнего мира и начала превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавить наш мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и вернуть прежнюю жизнь, решает бросить вызов Хозяйке стихий. На помощь ему приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако чародейка не собирается сдаваться без боя, и в Калязине начинается ожесточенное противостояние за будущее города, любовь и человеческую сущность.