Полковник Николай Устюжанин, ранее работавший в военной контрразведке и обладающий исключительными навыками в стрельбе и рукопашном бою, без колебаний готов идти на жертвы ради выполнения поставленных задач. Однажды его операция терпит крах, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что внутри отдела завелся предатель, но его отстраняют от работы до окончания расследования. Чтобы спровоцировать «крота», который, по мнению Николая, может попытаться его устранить, Устюжанин перебирается в удаленную деревню, где живет его бывший сослуживец, ныне глава приграничного района. Там он устраивается на должность управляющего лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников таинственно исчезли или были убиты.